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纺织服装板块整体已经从最高点向下回调20%

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    行业呈现复苏的迹象:2015年上半年全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增速触底回升;出口形势持续低迷;行业收入增速及利润总额增速持续放缓;盈利能力略有提升。根据已公布的财务数据,纺织服装板块整体的盈利能力自2014年第三季度触底后,开始呈现缓慢提升趋势。且行业扩张能力不断加强,自2014年第三季度销售收入及净利润增长出现负增长,行业见底后,开始呈现快速扩张的趋势。

    板块快速上涨源于转型强烈预期:2015年年初至今,纺织服装板块整体涨幅为143.6%,位于万得67个细分板块中的第11位。基本面的微弱复苏还不足以支持整个板块大幅度上涨。最近半年纺织服装板块大幅度上涨更多是因为行业内多家公司进行了同行业的并购重组以及跨行业的战略布局。这些公司存在现金流充裕、市值小、主业下滑或者增长乏力的特征。 重点关注公司:重点推荐向移动社交转型的华斯股份(002494.SZ)、向智能家居转型的梦洁家纺(002397.SZ)、向大体育生态圈转型的贵人鸟(603555.SH)、向大时尚生态圈转型的朗姿股份(002612.SZ)、以及向跨境电商转型的奥康国际(603001.SH)。

    2015年下半年投资建议:经过六月份快速的调整后,纺织服装板块整体已经从最高点向下回调的幅度超过了20%,我们认为经过短期迅速的调整后,前期快速上涨所累积的风险有所释放,在纺织服装基本面持续复苏、行业转型升级(跨境电商、互联网金融、户外体育、时尚产业、移动社交)、变革持续深化的大背景下,板块将重拾升势,看好板块下半年的走势。

    风险提示:近一年累计涨幅过大,行业整体市盈率过高,短期有回调压力;纺织服装行业业绩复苏不达预期;转型力度不达预期,转型后业绩改善程度低于预期。

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